BBamHI發表了文章 · 2026/09/24NVDAAI 算力與資料中心從電力到機櫃:資料中心擴建的非晶片瓶頸晶片與記憶體之外,電力、散熱與機房建設同樣限制 AI 算力的部署速度。這些環節也會回頭影響 NVDA 的出貨節奏。延續《HBM 供給:記憶體是 AI 伺服器的第二個瓶頸》未揭露
BBamHI發表了文章 · 2026/09/23VCP 波動收縮NVDA觀察紀錄訊號基準日 2026/09/23VCP 觀察紀錄:NVDA 週線的收縮檢查清單用 VCP 的角度檢查 NVDA 目前的週線結構:收縮次數、量能是否萎縮、OBV 是否先創高,以及均線扣抵值的方向。延續《NVDA 與台積電:先進封裝為什麼是出貨的節奏器》未揭露
BBamHI發表了文章 · 2026/09/21NVDA財報後檢討:把一季的結果寫回追蹤表財報後最有價值的工作是檢討,而不是追著新聞重寫結論。示範如何把結果、市場反應與自己的預判放在同一張表。延續《NVDA 財報前的預期管理:共識、隱含波動與三個訊號》未揭露
BBamHI發表了文章 · 2026/09/20NVDAHBM 供給:記憶體是 AI 伺服器的第二個瓶頸先進封裝之外,高頻寬記憶體(HBM)是另一個決定出貨節奏的環節。整理追蹤 HBM 供給時要看的面向。延續《NVDA 與台積電:先進封裝為什麼是出貨的節奏器》未揭露
BBamHI發表了文章 · 2026/09/19NVDA2330.TWNVDA 與台積電:先進封裝為什麼是出貨的節奏器AI 加速器的出貨量,很大程度受先進封裝產能限制。把台積電的封裝擴產時程放進 NVDA 的追蹤框架,能提早看到供給面的轉折。延續《NVDA 財報追蹤框架:每一季我只看這五件事》未揭露
BBamHI發表了文章 · 2026/09/15NVDANVDA 財報前的預期管理:共識、隱含波動與三個訊號財報前真正要比較的不是數字本身,而是市場已經預期了多少。整理我在財報前一週會看的三個訊號。延續《NVDA 財報追蹤框架:每一季我只看這五件事》未揭露
BBamHI發表了文章 · 2026/09/13NVDANVDA 財報追蹤框架:每一季我只看這五件事與其追每一個數字,不如固定一套檢查清單。資料中心營收、毛利率、存貨、供應承諾與指引,五個欄位決定我對下一季的判斷。未揭露
BBamHI發表了文章 · 2026/08/21總經與利率RKLBOKLONVDA利率與成長股估值:為什麼降息預期會先反映在高估值股成長股的價值大多來自遠期現金流,對折現率特別敏感。整理利率變化如何影響我研究的 AI 與太空標的。未揭露
BBamHI發表了文章 · 2026/07/272317.TW2382.TW3017.TWNVDA台灣 AI 伺服器供應鏈地圖:組裝、散熱、機殼一次看把台灣 AI 伺服器供應鏈依環節拆開:代工組裝、散熱模組與滑軌機構,整理每個環節的觀察重點。延續《NVDA 與台積電:先進封裝為什麼是出貨的節奏器》未揭露
BBamHI發表了文章 · 2026/06/22ANETNVDAANET 與 AI 叢集網路:乙太網路能不能追上AI 叢集的效能不只取決於晶片,也取決於晶片之間怎麼連。比較乙太網路與專用互連在 AI 資料中心的角色。未揭露
BBamHI發表了文章 · 2026/05/28MUNVDAMU 的 HBM 擴產:記憶體循環這次有什麼不同承接 HBM 供給那篇,從記憶體廠的角度看:HBM 占用更多晶圓產能,可能讓傳統記憶體的供給同步收緊。延續《HBM 供給:記憶體是 AI 伺服器的第二個瓶頸》未揭露
BBamHI發表了文章 · 2026/04/28AVGONVDAAVGO 客製化晶片:雲端大廠為什麼要自己做加速器通用 GPU 之外,雲端大廠愈來愈多採用客製化 ASIC。整理 AVGO 在這條路線上的角色,以及它和 NVDA 是替代還是互補。未揭露